Nouvelle émission obligataire : le Bénin séduit les marchés internationaux

Le Bénin a brillamment réussi sa nouvelle émission obligataire internationale, mobilisant 500 millions de dollars sur 16 ans avec un coupon de 6,48 %. Une opération de couverture Dollar-Euro a permis d’optimiser le coût de la dette.

En parallèle, un crédit de 500 millions d’euros a été conclu avec Deutsche Bank, bénéficiant d’une garantie partielle de l’IDA. Cette initiative inédite, soutenue par la Banque Mondiale, prolonge la durée de la dette et génère des économies pour financer les Objectifs de Développement Durable (ODD).

Ce double succès illustre la confiance des investisseurs, avec une souscription sept fois supérieure au montant recherché. Le Bénin se distingue ainsi par sa capacité à innover en matière de gestion de dette publique et à attirer les grands gestionnaires d’actifs.

Le closing des opérations est prévu pour fin janvier 2025.